V severnych lesach pojavilos′ licho — polučelovek-poluvolk, sozdannyj neizvestnym koldunom. Narod napugan, a meždu čarodejami zreet razdor: každyj stremitsja uličit′ drugogo v ispol′zovanii zapretnych sil.
Koldun′ja Ol′žana ostavila odin čarodejskij dvor, čtoby primknut′ k drugomu, i ėto obernulos′ dlja neë bedoj. Teper′ čudovičše idët po eë sledu. Ol′žana spasaetsja v kibitke lekarja iz ordena ochotnikov na ved′m — vmeste oni peresekajut stranu, nadejas′ ujti ot pogoni.
Uločki stol′nych gorodov, oživlënnye bazary, gluchie derevni… Čarodei sporjat, a licho ryskaet po bolotam i tumannym poljam. Ol′žana ponimaet, čto ej ne skryt′sja ot čudovičša — i čto tot, kto ego sotvoril, želal liš′ odnogo: posejat′ smutu.
