Knjaz′ smoljan prjačet ot ženichov svoju doč′ — Vedomu. Po ego chitromu zamyslu, brak dolžen dat′ sojuznika dlja bor′by s Kievom.
No v Kupal′skuju noč′ Vedoma vnezapno isčezaet…
Kievskij knjaz′ Ingvar sobiraetsja svatat′sja k Vedome, nadejas′ zavladet′ zemljami ee otca. Ne sobirajas′ ustupat′ svoe mesto drugoj, knjaginja Ėl′ga otpravljaetsja s mužem i družinoj v pochod. No uvidet′ svoju zagadočnuju sopernicu ona smožet, liš′ pobyvav v gluši zimnej čačši, v krugu lesnych pobratimov – volkov Karačuna.