Oskolok goroda, sžatyj v kogtjach gigantskogo Zmeja — vot i vse, čto ostalos′ ot ich mira. Oni živut v strache pered tem, čto obitaet za stenoj. Množestvo ljudej v zapadne ulic i domov, riskujučšie obratit′sja v monstrov i byt′ ubitymi ochotnikami. V ėtom gorode ne mesto nadeždam, ne mesto mečtam.
Est′ li šans vyžit′ i sochranit′ čelovečnost′, kogda načnetsja «ėpidemija prevračšenij»? Opytnyj ochotnik Džoėl pytalsja razobrat′sja i ustranit′ pričinu bedstvija. No vyderžit li on vse ispytanija temnogo grada?