1967 god. Mir, gde pravit magija aristokratov, rok-n-roll zvučit daže vo dvorce ee imperatorskogo veličestva, a otečestvennye Volgi uspešno sražajutsja na nočnych ulicach s amerikanskimi Pontiakami. Očerednaja bešenaja gonka po Sankt-Peterburgu zakančivaetsja tragediej. Vrači i celiteli, uže prigovorivšie junogo knjazja Gorčakova k smerti, spisyvajut čudesnoe spasenie na vnezapno prosnuvšijsja Dar. No daže rodovaja magija ne v silach ob′′jasnit′, počemu u parnja polnost′ju izmenilis′ privyčki i vkusy… i otkuda berutsja strannye sny o mestach, v kotorych emu ečše ne prichodilos′ byvat′.