V mire svirepstvuet virus, kotoryj perenosjat muchi. Gigantskie roi nasekomych smetajut vse na svoem puti, požiraja ljudej i životnych, a vyživšich zaražaja strašnoj bolezn′ju. Infrastruktura razrušena, goroda prevratilis′ v ruiny. Nemnogie ucelevšie prjačutsja v lesnoj gluši. Sredi nich – učenyj, kotoryj bez konca rasskazyvaet svoej dočeri Niko legendu o zagadočnoj geologičeskoj anomalii, obnaružennoj v Mančestere, v vodach reki Merrimak. Kogda žena učenogo umiraet ot virusa i on sam ser′ezno bolen, Niko vmeste s vernym psom Garri otpravljaetsja v Mančester na poiski ėtoj samoj anomalii. Po doroge ona vstrečaet drugich rebjat, idučšich v tom že napravlenii. U každogo iz nich – svoja istorija, no vse oni tainstvennym obrazom perepletajutsja. Rebjatam ostaetsja svjazat′ najdennye ključi, i v ėtom im pomogaet tainstvennyj Dostavčšik, kotoryj proživaet Žizn′ za Žizn′ju v popytke napravit′ sobytija v nužnoe emu ruslo.