Každuju noč′ Lu stradaet ot košmarov. Odnaždy ona vstrečaet Sėla i Ėmeri – drakonov-oborotnej. Oni rasskazyvajut devuške o volšebnom mire vokrug neë, kotoryj ne vidit obyčnyj čelovek. I blagodarja im Lu ponimaet, čto u mučitel′noj pustoty vnutri neë est′ pričina – utračennaja iskra. Iz-za ėtogo na devušku ochotjatsja kumo, demony-pauki, pitajučšiesja slabymi dušami. Lu dolžna projti ispytanie iz sobstvennych strachov i pečalej, čtoby obresti svoju iskru vnov′ i prekratit′ košmary. No prisutstvie v gorode Sėla i Ėmeri, samych mogučšestvennych volšebnych sučšestv, vozmutilo mestnych magičeskich žitelej. I razbudilo ne tol′ko vsech kumo, no i Amaroka, demona-volka, kotoromu oni podčinjajutsja. On žaždet poglotit′ magiju drakonov, ved′ ego svodit s uma užasnyj neutolimyj golod…