Večno molodoj i vsegda s igoločki odetyj, Kočšej počemu-to vsë nikak ne možet najti sebe nevestu. Kažetsja, uže vsë pereproboval! I zapugival, i pochičšal, daže v ljagušek prevračšal… Ne privlekaet izbrannic ni mračnyj zamok, ni brak s neznakomcem. Smožet li on kogda-nibud′ najti ljubov′? Kočšej uže i sam ne uveren. Tem vremenem otvažnaja Varvara tol′ko i delaet, čto otbivaetsja na arene ot ženichov. Možet, ona ta samaja, kto sumeet razgljadet′ v Kočšee dobrotu i rastopit′ ego očerstvevšee serdce? Pomešat′ ėtomu popytaetsja chitryj car′ Goroch, položivšij glaz na pridanoe bogatyrši. Tol′ko ob odnom on zabyl – ljubov′ vsegda pobeždaet!