Čornyj kit Puffi chodyt′ mistom i šukaje, chto b joho vzjav... A tym časom vid′močka Brunil′da hotujet′sja do svoho peršoho pol′otu na mitli, ta dlja c′oho ïj brakuje kota. Až os′ u ïï budynku z’javljajet′sja Puffi... A dali počynajut′sja spravžni pryhody — šaleni porady babci, vitannja vid prapradida Skaženyka, karkolomnyj polit ta šče bahato kumednoï vsjačyny.