Kitënok Gerda živet v ujutnom zalive vmeste s bratom Larsom. Vse vremja oni napevajut pesenku, kotoraja v detstve pela im mama… No odnaždy staraja kiticha Lisbet rasskazyvaet im, čto kolybel′naja ne zakončena. Brat i sestra rešajut otpravit′sja v neverojatnoe putešestvie tuda, gde roždaetsja severnoe sijanie – ved′ tol′ko tam možno obresti utračennye stroki iz pesni…