Китёнок Герда живет в уютном заливе вместе с братом Ларсом. Все время они напевают песенку, которая в детстве пела им мама… Но однажды старая китиха Лисбет рассказывает им, что колыбельная не закончена. Брат и сестра решают отправиться в невероятное путешествие туда, где рождается северное сияние – ведь только там можно обрести утраченные строки из песни…