Молодий чоловік на ім’я Вільям Крімсворт вирушає в Брюссель, де влаштовується працювати вчителем в школі для хлопчиків у пана Пеле. Через певний час Вільям поєднує нову роботу з викладанням в жіночому пансіоні. Молодий учитель одразу ж привернув увагу директриси пансіону, Зораїди Рюте. І ця увага стала взаємною. Але одного разу в стінах пансіону Вільям зустрічає здібну й скромну ученицю на ім’я Френсіс Анрі. Талановита дівчина стає його улюбленою ученицею. Незабаром Вільям розуміє, що закохався в лагідну і ніжну Френсіс. Про те, що між учителем і вихованкою спалахнули почуття, дізнається мадемуазель Рюте. І в юній Френсіс вона починає бачити суперницю, якої потрібно позбутися за будь-яку ціну.