…Evropa 1937 god. Mussolini mečtaet o Velikoj Latinskoj Imperii. Rejch prodolžaet sotrudničat′ s gosudarstvom Klemenciej i osvaivaet novye technologii. Diversant Nikolas Taube očen′ ljubit letat′, a ečše mečtaet otomstit′ za otca, repressirovannogo krasnogo komandira. On lučšij iz lučšich, i emu namekajut, čto takoj šans skoro predstavitsja. Sledujučšaja komandirovka — v Rossiju. Scenarist Alessandro Skaletta di Ruffo otpravljaetsja v ssylku v Materu. Emu predstoit osvoit′sja v pečšernom gorode, gde ečše živy starinnye tradicii, predrassudki i prizraki, i zaveršit′ načatyj scenarij. Dvoe tancujut tango pod oblakami, šelestjat šagi ženčšiny v belom, otstupat′ pozdno. Transvaal′, Transvaal′, strana moja, ty vsja goriš′ v ogne…