Sojuz perežyvaje neprosti časy. Vijna proty korolja pivničan Beto-da zatjahlasja, kraïnoju šyryt′sja seljans′ke povstannja, a v stolyci, Adua, tryvajut′ vybory verchovnoho korolja Sojuzu. Pidkup i šantaž — ne jedyni instrumenty, do jakych maje vdatysja očil′-nyk Glokta, ščob zabezpečyty peremohu archilektora Korolivs′koï Inkvizyciï. Ta nevdovzi u Glokty zjavljajet′sja novyj klopit. Iz tajemnyčoï mandrivky na kraj svitu povernuvsja Peršyj z-pomiž mahiv Bajaz, i v n′oho na oci je vlasnyj pretendent na koronu. A tym časom nova zahroza nasuvaje na Midderland iz Pivdnja. Lehiony hurkiv idut′, ščob ponevolyty Sojuz i nasadyty vladu svoho imperatora. JE pomiž nych i požyrači, lychi pryslužnyky proroka Kalula, jaki poljujut′ na Peršoho z-pomiž mahiv. Zdolaty takych supernykiv neprosto, odnak Bajaz maje plan...
