1923 god. Čast′ territorii byvšej Rossijskoj imperii otošla Pol′še, v tom čisle razrušennaja v chode Pervoj mirovoj krepost′ Osovec, znamenitaja atakoj mertvecov. Novye chozjaeva razbirajut zavaly i obnaruživajut v podzemel′e živogo čeloveka, kotoryj provel v kamennom meške neskol′ko let! Vadim Arsen′ev odet v formu voennoslužačšego carskoj armii, on soveršenno ne pomnit svoego prošlogo, no priobrel udivitel′nye kačestva - sposobnost′ videt′ v temnote i molnienosnuju reakciju… Sensacionnaja istorija okazyvaetsja v gazetach, i Vadima peredajut sovetskoj storone. Kak interesnyj pacient, sposobnosti kotorogo polezno izučit′, Arsen′ev popadaet snačala v institut mozga, a potom v osobyj otdel GPU, sformirovannyj iz ljudej s unikal′nymi talantami. V sostave nebol′šogo otrjada Vadim otpravljaetsja na Krajnij Sever, čtoby rassledovat′ odno zagadočnoe i podozritel′noe delo…