Želja otpravljaetsja provedat′ svoju babušku, no nachodit pepeličše, edkuju gar′ i narastajučšuju opasnost′. A ečšë nesuraznogo bojarina v bogatych odeždach i razbojnika-kočevnika, čto deržat put′ vmeste. Ich celi schoži, poėtomu oni rešajut ob′′edinit′sja, ved′ bol′šaja beda prišla v rodnye zemli. Žar-ptica, no sovsem ne prostaja! Derevni razorjajut, narod vynužden bežat′ i, esli ničego ne predprinjat′, ničem chorošim ėto ne zakončitsja! Smogut li stol′ raznye geroi ne prosto putešestvovat′ vmeste, a ob′′edinit′sja v bor′be so stol′ močšnym protivnikom?