V srednevekovyj avstrijskij zamok tajno pribyvajut lazutčiki imperatora Kurt i Klara, vyiskivajučšie gosudarstvennuju izmenu sredi vassalov monarcha. Im predstoit perežit′ udivitel′nye i opasnye priključenija, stolknut′sja s legendoj o volke‑oborotne, a potom i s nim samim. Kurt sozdaet tajnyj Orden černogo volka, v kotoryj vchodjat opytnye rycari plačša i kinžala. Zadanie oni vypolnili, no Klara predaet svoego naparnika, tol′ko ego smelost′ i boevye navyki pomogajut ostat′sja v živych. A čerez stoletija razvedčiki Poljanskij i Gorina stalkivajutsja i s drevnim Ordenom, i s černym volkom, i s CRU, i s predatel′stvom... Staraja istorija povtorjaetsja i v nej ključ k razgadke sobytij sovremennosti...