Posle grandioznoj i krovoprolitnoj bitvy graf Averin s Kuzej postupajut na službu v Upravlenie. Geroi zaslužili otdych, no daže v rodnom Peterburge nastali ne samye spokojnye vremena, a v doveršenie vsego v moskovskoj koldovskoj Akademii proischodit nesčastnyj slučaj: pri strannych obstojatel′stvach gibnet rektor, i na svobode okazyvaetsja sil′nejšij div. No počemu dlja rassledovanija priglašajut imenno Germesa Averina? Kuzja i Vladimir tože berutsja za delo, no protiv glavnogo podozrevaemogo ulik net. I čto svjazyvaet ego i Vladimira?
