Ženja — pianist. Na poslednem koncerte slučilos′ nečto žutkoe, čto perevernulo ego vosprijatie mira. On sbežal v Peterburg, no vmesto pokoja polučil charizmatičnogo soseda-maga i rabotu v tainstvennom gorode nebožitelej, gde vragi byvajut obajatel′nee sojuznikov, a u každogo kolduna za spinoj — voroch tajn. Teper′ Ženja rassleduet koldovskie prestuplenija, učitsja magii, spasaet ljudej i otčajanno staraetsja ne prevratit′sja v zlodeja. Čto ne tak prosto, ved′ v ėtom mire est′ tri sily: svet, t′ma i prokljatye. I problema v tom, čto on, kažetsja, otnositsja k poslednim...