1127 g. Turovo-Pinskoe knjažestvo. Prošlo dva goda posle sraženija Michajly s ljachami, posle pojavlenija v Ratnom Timki Kuznečika. JUnyj sotnik vyros i vozmužal — vyrosli i problemy, kak ličnye, tak i občšie. Čto s urožaem? Čem kormit′ ljudej? Kak izbavit′sja ot ugrozy neotvratimogo, bystro podbirajučšegosja goloda, vot-vot gotovogo schvatit′ za gorlo každogo! Ečše odna napast′ — v okrestnostjach Ratnogo stali nachodit′ trupy. K komu privedut sledy? Neužto na vyručku pridetsja plyt′ v dalekij Car′grad? A ved′ i pridetsja, esli nado, poskol′ku Miša Lisovin (naš sovremennik Michail Ratnikov) ne prostoj junoša, a sotnik, bojarič, čelovek, kotoryj v otvete za vsech! Komu verit′, kak žit′, esli ty — vlast′, esli imenno na tebja — nadejutsja. Pridetsja rešat′ vse voprosy, i každoe rešenie privedet k problemam drugim, ečše bolee ser′eznym i mračnym…