1130 god, Turovo-Pinskoe knjažestvo. Čerez ego druga, turovskogo sysknogo čeloveka, mestnogo knjazja Stavrogina, Michajle-sotniku peredajut anonimnoe poslanie, iz kotorogo stanovitsja izvestno o tom, čto v Ratnoe na predstojačšuju jarmarku pribudet čelovek s nedobrymi celjami... V okrestnostjach Ratnogo proischodit celaja serija zagadočnych i žestokich ubijstv, v kotorych možno podozrevat′ mnogich: lesnych razbojnikov-tatej, skomorochov-jazyčnikov, sosedej iz zemel′ bojarina Žuravlja… Michail čuvstvuet — glavnyj vrag gde-to sovsem rjadom, on mstitelen, kovaren i neulovim. Vyčislit′ i schvatit′ nezvanogo gostja — vot nynče cel′ sotnika, ved′ pod udar postavlena ne tol′ko ego reputacija, no i žizni blizkich ljudej.