V komandirovke v Nižnij Novgorod režisseru Maksimu Ozerovu i ego naparniku Fede predstoit zapisat′ spektakl′ dlja radio! Starinnyj dramatičeskij teatr vstrečaet moskvičej zagadkami i tajnami! A prjamo vo vremja spektaklja proischodit ubijstvo… Strannoj smert′ju umiraet glavnyj režisser Verchovencev, i na vedučšuju aktrisu tože pokušalis′… Maksim Ozerov načinaet sobstvennoe rassledovanie. I vremja ot vremeni i Maksimu, i Fede čuditsja, budto vsja ėta poezdka byla pridumana ne imi, a kem-to neizvestnym i vsesil′nym, kto prosto zachotel pogovorit′ s nimi o ljubvi!..