1942 god. V konstruktorskom bjuro Gor′kovskogo aviazavoda razrabatyvaetsja novejšij sovetskij istrebitel′. Neožidanno organam NKVD stanovitsja izvestno ob utečke sekretnoj informacii po ėtomu proektu. Dlja vyjavlenija špionskoj seti v Gor′kij napravljaetsja gruppa majora Maksima Šelestova. Čtoby vyčislit′ krota, Šelestov pridumyvaet chitroumnuju operaciju. Sam on pribyvaet na zavod v kačestve inženera, a ego tovaričši vnedrjajutsja v mestnuju sredu pod vidom… materych ugolovnikov…