Zhorila chata kovalja Borysa Cyhančuka. Požežnyky vyjavljajut′ u nij obhorilyj trup. Vyjavljajet′sja, ščo ce ne koval′, a chtos′ inšyj. Major policiï Artem Nahornjak, jakyj beret′sja za rozsliduvannja, vstanovljuje, ščo Borys Cyhančuk na zaprošennja profesora Voznesens′koho poïchav na vystavku vlasnych robit u Paryž. CHto ž todi zhoriv u joho chati? I čomu profesor Voznesens′kyj prychovuje svoje istynne oblyččja?.