Iz Ėdema v čelovečeskij mir sbežal odin iz ostavšichsja grifonov. A vinovat vo vsëm Mefodij Buslaev. Teper′ Tëmnye ne upustjat šans zapolučit′ magičeskogo zverja i nanesti ser′eznyj uron začšite Sveta. Pered Mefom i Daf postavlena zadača otyskat′ beglogo grifona ili sročno najti emu zamenu. Pomoč′ im v ėtom možet tol′ko Arej, no on mërtv! Mefodiju pridetsja otpravit′sja v Tartar i poprobovat′ najti duch byvšego učitelja, no udastsja li?