Pomočšnik Lykova tituljarnyj sovetnik Azvestopulo poechal k roditeljam v Odessu, i tam slučilos′ nesčast′e. Bandit-izuver Stepan Baluca ubil starikov v ich sobstvennom dome. Lykov sročno pribyl na pomočš′ Sergeju, čtoby vmeste s nim najti i nakazat′ negodjaja. Odnovremenno Voennoe ministerstvo poprosilo Stolypina poslat′ tuda že opytnogo rozysknika. Nemeckie špiony razdobyli sekretnyj plan minirovanija Odesskoj buchty na slučaj vojny. Lykov s Azvestopulo vynuždeny vesti dva doznanija odnovremenno. Delo idet tugo: v fartovom gorode nelegko najti fartovogo čeloveka. Krome togo v Odesse mnogo nemeckich kolonistov, i oni čut′ ne pogolovno rabotajut na germanskuju razvedku. Špiony, naletčiki, kontrabandisty – vse splotilis′ protiv syčšikov…