Ėto istorija o sonnom gorodke pod nazvaniem Pena, meste, gde vozduch polnitsja istorijami o bessledno isčezajučšich detjach. Poppi predstoit provesti leto u babuški v Pene. Skukotičša… Odnako očen′ skoro načinajut proischodit′ strannosti! Devočka nachodit zapisnuju knižku s obložkoj budto iz tončajšego šëlka, babuška govorit, čto kusočki sachara nado objazatel′no zapirat′ na noč′, čtoby ne slučilos′ bedy, a v Pene tem vremenem propadajut deti. Ėto načalos′ mnogo let nazad. I s tech por detej v Pene stanovitsja vsë men′še. Ob′′edinivšis′ s novym drugom po imeni Ėrazmus, Poppi berëtsja vyjasnit′, čto tvoritsja v gorodke. Kak s isčeznoveniem svjazana zabrošennaja tkackaja fabrika, raspoložennaja v mračnom Zagadočnom lesu? Počemu okružajučšie vzdragivajut pri odnom upominanii o poslednich chozjaevach fabriki - strannych ŠČeppach?