Ministr vnutrennich del Pleve poručil Lykovu doznanie obstojatel′stv smerti učenogo Michaila Filippova, kotoryj letom 1903 goda soobčšil o svoem izobretenii – novom, nevidannom ranee oružii, stol′ razrušitel′nom, čto vojny s nim stanut bessmyslenny. Na sledujučšij den′ posle publikacii ėtoj novosti v gazete učenogo našli mertvym. Doktora konstatirovali smert′ ot estestvennych pričin – u pokojnogo bylo bol′noe serdce. A vskore kontrrazvedka perechvatila pis′mo germanskogo rezidenta s soobčšeniem o tom, čto Filippov ubit, vlasti ni o čem ne dogadyvajutsja, a bumagi izobretatelja vot-vot perepravjat v Berlin. Naskol′ko udačlivym Lykov okažetsja na ėtot raz? Smožet li najti ubijc izobretatelja lučej smerti? Smožet li sam ostat′sja v živych?..