1946 god. V odnoj iz zapadnych oblastej nedavno osvoboždennoj ot fašistov Latvii oruduet banda lesnych brat′ev vo glave s byvšim šturmbanfjurerom SS. Golovorezy kak mogut vredjat Sovetskoj vlasti: žgut sela, ubivajut mirnych žitelej, sejut strach i paniku. Na bor′bu s banditami napravljajutsja opytnye operativniki major Klim Orlov i staršij lejtenant Il′ja Žuravlev. Ich pojavlenie prestupniki tut že vstrečajut očerednoj akciej - podžogom mestnogo ispolkoma. Syčšiki bez promedlenija berut sled podžigatelej, ne podozrevaja, čto požar - ėto vsego liš′ otvlekajučšij manevr. Na samom dele banda zamyslila kuda bolee strašnoe zlodejanie…
