1944 god. V osvoboždennoj ot nemcev Stanislavskoj oblasti Ukrainy nacionalisty ustroili nastojačšij terror protiv oficerov i soldat Krasnoj armii. Osobo otličilsja v ėtom otrjad Černyj les pod komandovaniem kraevogo staršiny po kličke Filin. Vozglavit′ operaciju po uničtoženiju banderovcev Stavka poručaet polkovniku SMERŠ Alekseju Michajlovu. Operativniki ponimajut, čto materych golovorezov s naskoka ne voz′meš′, nužna voennaja chitrost′. Vskore im udaetsja načšupat′ slaboe mesto v strukture bandy i vyjti na ee glavarja…