Davno živet na okrainach Carevskoj gubernii legenda o strašnom Lešem, chozjaine Černogo lesa. Demon voroval ženčšin i uvodil v svoe temnoe carstvo. Na detektiva Andreja Krymova vychodjat dve molodye damy, kotorye pobyvali na kostjumirovannoj večerinke v otdalennom rajone. Glavnym gostem tam stal ne čelovek, a čudovičše... Vskore Krymov uznaet o ritual′nom ubijstve. V okrestnostjach Černogo lesa bylo obnaruženo telo propavšej devuški. Ee našli obnažennoj, v cvetach i podvenečnoj fate, a vmesto vyrezannogo serdca v grud′ vložili žabu. Krymov ponimaet, čto demon tech mest, davno ne davavšij o sebe znat′, snova vyšel na ochotu…