Fevral′ 1901 goda. Na okraine Peterburga nachodjat tela dvoich rabočich so strannymi kolotymi ranami. Velikij kriminalist Apollon Lebedev i ego nadežnyj naparnik Rodion Vanzarov berutsja za rassledovanie ėtogo zagadočnogo dela. Svideteli utverždajut, čto rjadom s trupami videli bestelesnogo i bezlikogo prizraka. No syčšiki ne verjat v sverch′′estestvennoe. Poėtomu pervuju zacepku nachodjat dovol′no bystro: ubijca byl oblačen v černyj plačš i šljapu-treugolku. Vernym naparnikam predstoit vyjasnit′, kto že ustroil ėtot krovavyj maskarad?