Byvšij učenik čarodeja Kim osvobodilsja ot vlasti učitelja i dostig svoej celi - dobralsja do monastyrja Kamennoj Igolki. No temnye prizraki iz detstva ne ostavljajut ego v pokoe i tam. Presleduemyj po pjatam demonom-volkom, Kim nachodit spasenie v tajnom lagere chvaranov, gde junošej učat boevoj magii. Projdja množestvo ispytanij, s novymi druz′jami Kim vozvračšaetsja v stolicu. Emu kažetsja, čto on dobilsja uspecha, o kotorom i ne mečtal. No on ne dogadyvaetsja, čto ničto ne slučajno, i čto on ključevaja figura v bol′šoj igre zabytych bogov, cel′ kotoroj – uničtoženie imperii.