Magičeskij Peterburg, 1982 god. Graf Averin rassleduet ubijstvo dvorjanskogo syna, v kotorom obvinjajut divov, žestokich magičeskich sučšestv iz Pustoši. Oni podčinjajutsja ljudjam, no vychodjat iz-pod kontrolja, stoit počuvstvovat′ krov′ ili slabost′ chozjaina. Averin ponimaet, čto ėto ne pervoe ubijstvo, i za prestuplenijami stoit očen′ sil′nyj div. V to že vremja na Petrogradke pojavljaetsja ogromnyj demoničeskij kot.