Prodolženie priključenij agenta Imperskoj Služby Bezopasnosti Tomasa Brejna! Brejn napravlen na novoe mesto služby — na planetu, kotoruju pytajutsja zachvatit′ razumnye jačšery-prišel′cy. CHitroumnye tvari prinimajut oblik sučšestv, prinadležačšich k različnym kosmičeskim rasam, i sobirajutsja ottesnit′ galaktičeskoe čelovečestvo s osvoennych im planet. Brejna vysokomerno vstrečajut v voinskoj specčasti, nesmotrja na to čto pribyl on tuda po rasporjaženiju načal′stva. Ego, ėlitnogo ėksperta po razumnym jačšeram, oformljajut kak rezervista i naznačajut krošečnoe denežnoe dovol′stvie. Ne udivitel′no, čto kogda kriminal′nyj avtoritet predlagaet Brejnu sotrudničat′, tot načinaet zadumyvat′sja: a vse li čisto na službe?