U Veniamina Michnovskogo, agenta gosudarstvennoj bezopasnosti, obvinjaemogo v gosudarstvennoj izmene, problemy poser′eznee političeskich čistok: para ubijc, putešestvujučšich vo vremeni, borjutsja drug s drugom v ego golove. Kogda oni zachvatyvajut vlast′, on terjaet soznanie, i do nego dochodjat sluchi o ego sobstvennych nočnych besčinstvach. Snačala naemnye ubijcy mučajut p′janic, šnyrjajut po pereulkam i radi zabavy lišajut informatora rassudka. No vskore oni načinajut pomo- gat′ Veniaminu - chočet on togo ili net. Teper′ edin- stvennoe, čto možet byt′ chuže, čem byt′ presleduemym gosudarstvom… - ėto polagat′sja na bezžalostnye golosa v svoej golove, čtoby vyžit′.