Kak žili divy prežde, v XVIII veke? I čto povlijalo na formirovanie ličnosti i mirovozzrenija Vladimira, odnogo iz samych zagadočnych divov na službe Imperii? Koldun Tajnoj kanceljarii Afanasij Repin, poterjav svoego naparnika-diva, rešaet risknut′ i vzjat′ sebe na obučenie derzkogo i uprjamogo čerta, s kotorym vse otkazyvajutsja rabotat′. Vladimir daže na grani smerti ne želaet podčinjat′sja koldunam, kotorych on ne uvažaet, no Afanasij sumel uvidet′ v nem to, čego ne zamečali ostal′nye: dostoinstvo, porjadočnost′, um i predannost′. Vmeste im predstoit raskryt′ neskol′ko neobyčnych del. Pojavjatsja i geroi iz XX veka: Margarita voz′metsja rassledovat′ sobstvennoe delo, a Arkadiju Averinu tol′ko predstoit sdelat′ šag k issledovanijam, kotorye izmenjat predstavlenie o mire divov.