V ėtom mire sučšestvuet magija i obitajut samye opasnye tvari. No zdes′, kak i u nas, važnee vsego čelovečnost′ i besstrašie, čistota duši i ljubov′. Dobro i zlo vedut svoju izvečnuju vojnu, i každyj soveršaet svoj sobstvennyj nravstvennyj vybor. Mal′čik ičšet otca i… nachodit, no sovsem ne tak, kak ožidal... Popytka zarabotat′ na pustjakovom dele oboračivaetsja bol′šimi problemami… Mčitsja skvoz′ polnoč′ ogromnyj ėkspress, vezučšij svoich strannych passažirov, a v gorach pomogaet ljudjam tainstvennyj Černyj Provodnik, ochranjajučšij drevnij magičeskij sekret...