1571 god. Ivan Groznyj obespokoen častymi vylazkami krymskich tatar. Kočevniki tajno pronikajut čerez russkie kordony i pytajutsja razvedat′ raspoloženie ukreplenij i udobnye perepravy čerez reki. Car′ poručaet svoemu približennomu Michajle Bordaku vyjasnit′ istinnye namerenija protivnika. Na Izjumskom šljache otrjad Bordaka nastigaet lazutčikov i beret v plen jazyka. Tot soobčšaet o predstojačšem našestvii ordyncev. Nužno sročno predupredit′ gosudarja. No poslannye s trevožnoj vest′ju goncy popadajut v zasadu i pogibajut. Tuči nad russkim porubež′em sgučšajutsja…