Seredina XVI veka. Car′ Ivan IV ečše ne stal Groznym. On izo vsech sil staraetsja voplotit′ v žizn′ svoju mečtu: prisoedinit′ k Mos­kovskomu gosudarstvu beskrajnie zavolžskie zemli. No neodolimoj pregradoj k ėtoj celi stoit nepokornaja Kazan′. Iskusnye vsadniki tatarskogo knjazja Epanči gromjat russkie sotni. Poraženija vynuždajut carja izmenit′ taktiku. On načinaet stroit′ močšnye kreposti pod nosom u kazancev i gotovit′ sokrušitel′nyj udar. Perežit′ ėtot dramatičeskij period svoej žizni Ivanu Groznomu pomogaet nežnaja, predannaja emu kazanskaja krasavica Sjujumbike. Car′ po-junošeski vljublen v nee, ego serdce bez ostatka otdano ej. Ej, dočeri chana JUsufa iz Nogajskoj ordy, zakljatogo vraga russkogo samoderžca…