Bella i ee sobački-na-povodočke nachodjat chorošee mesto dlja žizni v lesu. No svora psov pod predvoditel′stvom poluvolka progonjaet ich, lišaja dostupa k dobyče i vode. Togda u Belly sozrevaet plan — ona prosit Sčastlivčika proniknut′ v staju protivnikov, skazat′sja tam svoim i razuznat′ ich tajny, čtoby ee plemja moglo imi vospol′zovat′sja. Laki ne chočet byt′ špionom i predatelem, no pod davleniem sestry vynužden ustupit′. Ėtim on podvergaet sebja ogromnoj opasnosti.