Vo vremja posečšenija luna-parka staršaja sestra škol′nika JAši zachodit v krasnyj šater — sygrat′ v uvlekatel′nuju igru s cennym prizom — i bessledno isčezaet. JAše snjatsja zlovečšie sny, a v istoriju o šatre nikto ne verit. Čtoby najti sestru, JAša rešaet sam vstupit′ v igru i vmeste s podrugoj Tanej popadaet v zagadočnuju stranu Isfariju. Ot togo, smožet li JAša projti igru do konca i prinjat′ vernye rešenija, zavisit ne tol′ko ego sobstvennaja sud′ba, no i žizn′ ego sestry i druzej, i daže blagodenstvie samoj Isfarii.