Kogda ves′ mir ob′′jat vojnoj, kogda vragi podošli k stolice, kogda gorjat derevni i gibnut ljudi, nadejat′sja možno tol′ko na vernych druzej, ostryj klinok i... drevnjuju magiju. Zagadočnaja Sfera Preobraženija možet spasti Ėtoriju, no nikto ne znaet, gde iskat′ tainstvennyj artefakt. Sčitaetsja, čto iskateljam pomožet koldovskaja kniga Ibbur. A možet byt′, vse delo v volšebnom popugae?