Brinn Finli idet v srednjuju školu. I okazyvaetsja edinstvennoj rusaločkoj v klasse, ne sposobnoj tvorit′ magiju! A bez magičeskich sposobnostej nel′zja stat′ stražem morja, kak vse ostal′nye rusalki. V škole i doma Brinn prichoditsja pritvorjat′sja umeloj volšebnicej, no ona ponimaet, čto dolgo ee lož′ ne proderžitsja. Pytajas′ rešit′ svoju problemu, rusaločka svjazyvaetsja s mogučšestvennoj morskoj ved′moj Fedroj. No tol′ko sil′nee uvjazaet v obmane: ved′ v obmen na pomočš′ ved′ma trebuet otvetnoj uslugi. A namerenija u nee vovse ne dobrye… Kak vyputat′sja iz pautiny vran′ja, kotoruju ty sama že splela, i predotvratit′ nadvigajučšujusja katastrofu?