Iskateli znakov otličija chotjat pomoč′ svoej podruge Lilimun zavesti prijatelej v klasse. Odnako ėto ne tak-to prosto: učeniki sliškom chorošo pomnjat slučaj s nevidimym čudovičšem, v č′ëm pojavlenii vinjat noven′kuju. A v Poniville prodolžaetsja čereda tainstvennych magičeskich sobytij — na vesëlom prazdnike pokazalsja drevesnyj volk! Kroška Bell′ podozrevaet podvoch, i vskore Iskateli i pravda vyjasnjajut, čto v gorod požaloval nastojačšij oboroten′! Sumeet li neutomimaja troica s podderžkoj Lilimun otyskat′ ključ k ėtoj zagadke?