Zmišanij zhraï povidkovych sobak i dykych psiv zahrožuje otrujna čorna chmara... Čy, može, ce velyčeznyj Nebo-Pes, ščo poperedžaje pro nebezpeku? Rjatujučys′ vid hnivu Velykoho Harkuna, sobaky znachodjat′ ideal′nu miscynu dlja žyttja: iz zatyšnoju pečeroju, velykym luhom i čystoju, spokijnoju ričkoju. Utim, i zvidsy ïm dovedet′sja pity... CHto ž zmusyt′ ïch vyrušyty na pošuky novoho taboru: velyčeznyj strašnyj kudlač abo zhraja ljutopsiv na čoli z Brytvoju?