Džordž vsegda zadavalsja voprosom: kakovo ėto byt′ sobakoj? Odnaždy noč′ju vozle volšebnogo fontana on vdrug okazyvaetsja v tele psa Sumraka, kotoryj v ėtot že mig prevračšaetsja v mal′čika Džordža. Verojatno, pës tože dumal - kakovo ėto byt′ mal′čikom. Vmeste oni raskrojut kovarnyj plan odnogo zlodeja, kotoryj ugrožaet chorošim ljudjam. No vot uspejut li pomenjat′sja telami obratno - ėta intriga ne otpuskaet do poslednej stočki. Zachvatyvajučšaja istorija o tom, čto nastojačšee volšebstvo taitsja v nas samich. Dlja srednego škol′nogo vozrasta.