Pid čas druhoho čakluns′koho ispytu na hrupu Agatty znenac′ka napaly kryslati — zahadkovi čakluny, jaki zastosovujut′ zaboronenu mahiju. Odnoho z učniv, JUini, vony peretvoryly na žachlyvoho zvira. I schože, majut′ jakis′ značno lychovisniši plany… Koko, Tetija j učytel′ Kifli namahajut′sja vrjatuvaty druziv, odnak potrapljajut′ u pidzemellja, de kolys′ meškav tajemnyčyj i nenavysnyj do čakluniv narod Romonon. Kifli tjažko poraneno, Koko j Tetija u vidčaï. ŠČo čekaje na našych heroïv? Vybir miž tym, ščo ty chočeš naspravdi, a ščo ni; na ščo ty zdaten — i ščo tobi ne do snahy.