Теа і Джуліан зробили свій вибір. Після повернення до світу вампірської еліти їм належить разом вирушити до Венеції, аби врятувати родину Теа. Джуліану доведеться зіткнутися з демонами свого минулого, що чатують на нього у цьому місті. Тим часом забута магія прокидається в крові Теа. Майбутнє магічного світу опиняється під загрозою. Війна насувається, і небокрай вже забарвлюється кровю.