Через кілька місяців після втечі від власного народу Келлен виявив, що став злочинцем. Злочинцем ще гіршим, ніж був до цього магом... Не допомагає і те, що єдині союзники — хвалькувата картярка та злодійкуватий білкокіт. Згодом він знайомиться з Сенерою, дівчиною із завязаними очима та безліччю таємниць. Разом вони опиняться втягнутими у змову магії, шантажу та вбивства. Тепер Келлен повинен знайти відповідального мага, перш ніж увесь кордон стане жертвою містичної чуми, відомої як чорна тінь.