У житті зірки американського кіно Антоніо Престо є с талант. Коли перша красуня Голлівуда, у яку Престо закоханий, відмовляє йому через його потворність, він вирішує таємно вдатися до незвичайного гормонального лікування і врешті-решт отримує нормальну зовнішність, але разом з нею і значні проблеми: слуга відмовляється визнавати у ньому свого господаря, кохана знову відкидає його почуття — тепер уже через його невідомість, він втрачає доступ до власних коштів і навіть потрапляє до в’язниці. Чи вдасться Тоніо налагодити колишнє життя і «знайти своє обличчя»? Чи потрібен цьому світові новий Престо?...